Mientras avanza la cuenta regresiva para la aplicacion provisional, desde el 1 de mayo, del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Union Europea (UE), en el sector de la carne vacuna quedan dos frentes clave abiertos: la distribucion entre paises del cupo de 99.000 toneladas con arancel intracuota del 7,5% y las negociaciones con la propia UE para la forma operativa de la puesta en marcha. Ambos aspectos definiran cuanto, como y cuando podran vender los frigorificos sudamericanos a uno de los mercados mas exigentes y valiosos del mundo.
Como se instrumentara la cuota de 99.000 toneladas y que implica
El acuerdo asigna al Mercosur un cupo anual de 99.000 toneladas equivalente canal carcasa -aproximadamente 76.000 toneladas peso producto- que se implementaria de forma gradual en cinco anos, con un arancel intracuota del 7,5% frente a un arancel consolidado fuera de cuota cercano al 50%, segun un informe de Rosgan, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La implementacion no sera inmediata al 100%: el esquema preve un “ano 0” (a partir de mayo) con 9.075 toneladas refrigeradas y 7.425 toneladas congeladas; en el primer ano completo la cuota sube a 18.150 toneladas refrigeradas y 14.850 congeladas, y asi sucesivamente hasta alcanzar en el quinto ano la totalidad de las 99.000 toneladas (54.450 t refrigeradas y 44.550 t congeladas).
Ademas del nuevo cupo, la Argentina ya cuenta con contingentes Hilton (29.389 toneladas) que actualmente pagan 20% y que con el acuerdo pasaran a 0%, y con la conocida cuota 481, destinada a carne con terminacion en feedlot, que en la practica se complementa o se reemplaza por la nueva asignacion en funcion de su operativa. Segun la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la UE es, junto con Estados Unidos y China, uno de los principales importadores mundiales de productos agroindustriales -con compras anuales proximas a los US$220.000 millones- y la participacion de la Argentina en ese mercado tiene amplio margen de crecimiento; hoy representa apenas el 3% de las compras europeas en el rubro.
Negociaciones internas del Mercosur: posiciones encontradas
La discusion sobre como repartir las 99.000 toneladas ha sido el principal escollo al interior del bloque sudamericano. En el Foro Mercosur Privado de la Carne, que reune a entidades gremiales y a la industria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, no se alcanzo consenso. En ese ambito participan, por la Argentina, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC -que agrupa a empresas que realizan mas del 90% de las exportaciones argentinas-.
Las posiciones fueron diversas. Paraguay habria reclamado un reparto igualitario del 25% para cada pais; Brasil impulso que la distribucion se haga segun la “past performance” de las ventas globales; Argentina y Uruguay propusieron tomar como referencia la performance previa, pero solo frente a la Union Europea, no sobre ventas al resto del mundo, segun fuentes del sector. El resultado fue un estancamiento: “Tratamos el tema en el Foro y no nos pusimos de acuerdo. Al no haber acuerdo ahora lo estan considerando los distintos paises”, dijo a este medio una fuente que participo en las negociaciones.
Con la falta de consenso en la mesa privada, la negociacion paso a manos de las autoridades nacionales. En la Argentina la cuestion esta coordinada por la Cancilleria y la Secretaria de Agricultura; fuentes oficiales senalaron que se sigue discutiendo la distribucion del cupo y que, en paralelo, se dialoga con la UE sobre la forma operativa de la puesta en marcha. Entre las alternativas que circulan esta prorratear el “ano 0” para iniciar exportaciones en mayo bajo un mecanismo proporcional entre socios, aunque no hay una definicion publica y la expectativa oficial es resolver la asignacion antes del fin de abril.
Que puede cambiar en la cadena de valor y en el mercado local
La apertura gradual del cupo y la liberalizacion de aranceles en segmentos como el Hilton representan una oportunidad para elevar ingresos por exportaciones de cortes de mayor valor, pero tambien generan incertidumbre de corto plazo que puede afectar decisiones de abastecimiento, precios en plaza y la inversion en la cadena frigorifica y de logistica.
Ganadores potenciales
– Grandes exportadores integrados: empresas que hoy concentran la mayoria de las ventas internacionales (integradas en consorcios como ABC) podrian ampliar su presencia en Europa si acceden a mayor cuota y mantienen la calidad y trazabilidad exigidas.
– Cortes premium y feedlot: la caida del arancel Hilton a cero favorece la colocacion de cortes con mayor valor unitario; el ano pasado ese contingente genero alrededor de US$350 millones para la Argentina, con precios promedio reportados de US$18.000 por tonelada, segun fuentes del sector.
– Actividades vinculadas al procesamiento y cadena fria: mayor demanda por carne para Europa puede incentivar inversiones en camaras frigorificas, logistica y certificaciones sanitarias.
Riesgos y efectos adversos
– Competencia por la cuota y distorsion interna: la incertidumbre sobre la distribucion puede provocar comportamientos defensivos (retenes de producto, ajustes de precios) mientras se define quien accede a cuanto mercado europeo. Si Brasil obtiene una porcion mayor por su volumen historico, exportadores argentinos y uruguayos orientados historicamente a la UE podrian perder espacio.
– Presion sobre oferta domestica y precios locales: un aumento de la demanda exportadora suele retirar toneladas del mercado interno, lo que puede generar tensiones en los precios al consumidor y en la disponibilidad de cortes populares. El impacto dependera de cuan rapido se libere la cuota y del ritmo de colocacion en Europa.
– Requisitos sanitarios y de trazabilidad: la UE impone exigencias estrictas en materia de inocuidad, trazabilidad y bienestar animal. Frigorificos y feedlots deberan invertir y certificar procesos; no todos los actores podran asumir esos costos inmediatamente, lo que concentrara beneficios en quienes ya cumplen normas.
Adaptacion y oportunidades de politica publica
La gradualidad establecida por la escalera de implementacion brinda tiempo para que la industria ajuste su oferta y para que los gobiernos acompanen con politicas: incentivos a la modernizacion de plantas de faena y frio, programas de certificacion sanitaria y apoyo a pequenas y medianas empresas exportadoras para cumplir requisitos de la UE. Tambien sera clave la coordinacion intergubernamental del Mercosur para evitar decisiones asimetricas que generen fricciones comerciales internas.
Escenario comercial y politico
Mas alla del valor economico directo, la disputa por la asignacion del cupo revela tensiones politicas entre socios del Mercosur sobre criterios de reparto (igualitario vs. por desempeno) que no siempre se alinean con la logica de los mercados. La forma en que se resuelva la negociacion marcara la gobernabilidad del bloque en materia comercial y puede sentar precedentes para futuras negociaciones con terceros mercados. En lo inmediato, el posible prorrateo del ano 0 y la confirmacion del esquema escalonado permiten prever un avance sostenido de las ventas hacia la UE, aunque acotado por la capacidad de la industria para proveer cortes especificos demandados por el mercado europeo.
En el ambito privado, la expectativa es prudente: “Esperemos que nos vaya bien”, dijo un empresario del sector, mientras las autoridades trabajan para cerrar detalles antes de que corra el nuevo ciclo comercial. En las proximas semanas, la resolucion sobre la distribucion y los acuerdos operativos con la UE definiran si la apertura prevista se traduce en una ola de ventas adicionales o en una etapa de ajuste y negociacion prolongada entre socios y empresas.
