La industria láctea argentina experimenta una transformación significativa, marcada por la consolidación de multinacionales y el declive de las cooperativas. El reciente ranking del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) revela a Saputo como líder, superando a Mastellone, y destaca la ausencia de Sancor, reflejando un cambio estructural profundo en el sector.
El Nuevo Liderazgo en la Industria Láctea Argentina
El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) ha publicado su ranking 2024/25 de industrias lácteas, revelando cambios significativos en el panorama. La multinacional canadiense Saputo (conocida por su marca La Paulina) se ha posicionado como líder, procesando 3.5 millones de litros diarios. Le sigue Mastellone (La Serenísima) con 3.3 millones de litros, y en tercer lugar, otra multinacional, Savencia, que recientemente adquirió las operaciones de Ilolay.
Sorprendentemente, la pyme nacional Punta del Agua de Villa María (Córdoba) ocupa el cuarto puesto, mientras que Adecoagro, un gigante de los agronegocios, se ubica en el quinto lugar, marcando su incursión en el sector lácteo.
La Ausencia de Sancor y la Crisis Cooperativa
Por primera vez en la historia de los rankings de OCLA-FUNPEL, la cooperativa Sancor no figura en la lista. Actualmente en convocatoria de acreedores, Sancor explicó su ausencia debido a una reestructuración operativa y comercial que ha afectado sus volúmenes de procesamiento habituales, impidiendo una comparación objetiva con períodos anteriores o con otras empresas del sector.
Transformación Estructural: Atomización y Crecimiento Multinacional
El análisis de OCLA sobre la evolución de la industria láctea en las últimas tres décadas revela una profunda transformación:
- Derrumbe Cooperativo: En 1994, las cooperativas nacionales, con Sancor a la cabeza, procesaban el 33% de la leche. En la última medición, este porcentaje se desplomó a solo el 3%.
- Crecimiento Multinacional: Las multinacionales, que representaban apenas el 8% de la leche hace 30 años, ahora procesan el 30%.
- Atomización: La estructura industrial lechera argentina se ha atomizado, con una reducción categórica de la participación de las empresas cooperativas y un aumento de la incidencia de las multinacionales.
Comparación con el Contexto Mundial
OCLA también destaca diferencias importantes entre el mercado lácteo argentino y el promedio mundial:
- Desconcentración Local: El mercado argentino está mucho más desconcentrado que el mundial. A nivel global, las cinco compañías más grandes industrializan el 80% de la leche, mientras que en Argentina, este porcentaje es solo del 35%.
- Modelo Cooperativo: A nivel mundial, el 50% de la leche es procesada por modelos productivos cooperativos, en contraste con el escaso 3% en Argentina.
Claves del negocio lácteo
- Saputo lidera el ranking lácteo argentino, seguido por Mastellone y Savencia.
- Sancor, en crisis, no participa en el ranking por primera vez.
- La participación de las cooperativas se ha desplomado del 33% al 3% en 30 años.
- Las multinacionales han aumentado su cuota de mercado del 8% al 30% en el mismo período.
- El mercado lácteo argentino es más desconcentrado que el global y tiene una menor participación cooperativa en comparación con el promedio mundial.
