Segun el informe mensual de la Division de Maquinaria Agricola de la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica Argentina (ACARA), los patentamientos de maquinaria agricola registraron una nueva caida en noviembre. Entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras se inscribieron 498 unidades durante el mes, lo que representa una disminucion del 13,4% respecto a las 575 unidades registradas en noviembre de 2024. Este retroceso confirma la continuidad de una curva descendente que se ha observado en gran parte del segundo semestre del ano.
La lectura general del informe senala que noviembre profundiza la desaceleracion del sector, con contracciones en los tres segmentos analizados, aunque con magnitudes distintas en cada uno. A pesar del desempeno negativo del mes, el acumulado anual sigue mostrando numeros positivos: en los once meses del ano se patentaron 6.187 unidades, un 3,6% mas que las 5.971 registradas en el mismo periodo del ano anterior. No obstante, ACARA advierte que ese saldo favorable presenta una pendiente claramente descendente durante el segundo semestre.
Mirando hacia el horizonte 2026, el reporte plantea que la reactivacion del mercado dependera de ciertas condiciones macroeconomicas y climaticas. Si se consolida un escenario con tasas de interes mas bajas, estabilidad cambiaria y mejores perspectivas climaticas, el sector podria recuperar dinamismo. Al mismo tiempo, existen factores que introducen incertidumbre en la evolucion futura de los volumenes: la irrupcion de nuevos actores y marcas en el mercado, asi como la potencial importacion de maquinaria usada, podrian alterar la competitividad y la distribucion de ventas entre las empresas establecidas.
ACARA subraya ademas que la recuperacion mas sostenida del mercado pasara por la capacidad de inversion de los productores. La renovacion tecnologica de los equipos, largamente postergada, depende de que los niveles de inversion del productor permitan un recambio significativo. En ese sentido, la demanda futura estara vinculada tanto a la disponibilidad de credito y condiciones macroeconomicas como a la rentabilidad de la actividad agricola, que se relaciona con los precios de cosecha y las condiciones climaticas.
En el detalle por rubro, el informe destaca un comportamiento asimetrico: pulverizadoras es el segmento con la mayor presion bajista, los tractores muestran una caida moderada y las cosechadoras mantienen un volumen estable en terminos interanuales.
Cosechadoras: este segmento fue el que mejor desempeno exhibio en la comparacion anual de noviembre. Se patentaron 53 cosechadoras en el mes, un 6% mas que las 50 unidades registradas en noviembre de 2024. En terminos acumulados, el crecimiento es notorio: se alcanzaron 687 unidades vendidas en los once meses, lo que equivale a un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del ano anterior. La estabilidad o leve crecimiento en la demanda de cosechadoras se vincula a la necesidad de equipos para campanas agricolas favorables y a ciclos de renovacion especificos en ese tipo de maquinaria.
Tractores: este segmento explica la mayor parte del retroceso mensual. En noviembre se registraron 398 tractores, 75 unidades menos que en el mismo mes de 2024, lo que implica una caida del 15,9%. Aun asi, el acumulado anual se mantiene en terreno positivo con 4.882 unidades, lo que representa un crecimiento moderado del 1,7% frente al mismo periodo del ano anterior. ACARA observa que, tras un rebote en octubre, noviembre corrigio la tendencia sin que ello supusiera un deterioro en la comparacion anual. El segmento muestra un desempeno solido en el acumulado, con crecimiento concentrado en las clases de mayor capacidad. En cuanto a la reparticion de mercado, la asociacion senala que CNH lidera marginalmente el acumulado sobre John Deere, manteniendose una alta concentracion en los modelos de mayor potencia.
Pulverizadoras: en noviembre se comercializaron 47 pulverizadoras, lo que implica una reduccion del 9,6% en comparacion con el mismo mes del ano anterior, apenas cinco unidades menos. En terminos acumulados, el segmento registra 618 pulverizadoras vendidas en once meses, un 2,7% mas que en el periodo anterior. Sin embargo, ACARA senala que este rubro profundizo la tendencia contractiva observada desde el tercer trimestre y presenta la caida interanual mas marcada entre los tres productos analizados. La asociacion atribuye parte de esta contraccion a una mayor fragmentacion del mercado y a la creciente aparicion de marcas de menor escala y estructuras comerciales menos formales, que ejercen presion sobre las marcas tradicionales.
El informe tambien detalla la distribucion de liderazgo en pulverizadoras: el liderazgo sigue repartido entre Metalfor, PLA y Caiman, con avances significativos de Jacto y una presencia creciente de John Deere partiendo de una base muy baja. Segun ACARA, el mercado de pulverizadoras continua mostrando intensa competencia entre fabricantes nacionales, lo que contribuye a la fragmentacion y a la disputa por distintos nichos de clientes.
Un punto recurrente en el documento es la creciente preocupacion por la entrada de nuevos jugadores, incluidos fabricantes de origen extranjero que podrian intensificar la competencia en el mercado argentino. La avanzada de marcas chinas y la eventual importacion de usados podrian cambiar la dinamica competitiva, presionando tanto precios como volumenes y obligando a las empresas establecidas a ajustar sus estrategias comerciales y de servicio posventa.
En sintesis, el informe mensual de ACARA pinta un panorama mixto: si bien el acumulado anual mantiene una leve alza, la tendencia en los ultimos meses indica una desaceleracion que se ha acentuado en noviembre, especialmente impulsada por una caida en los patentamientos de tractores y pulverizadoras. Las cosechadoras, por su parte, sostienen la dinamica positiva en terminos interanuales. La recuperacion del sector dependera de factores macroeconomicos -tasas, estabilidad cambiaria-, del clima y de la disposicion de los productores a financiar la renovacion tecnologica. A ello se suman incognitas sobre la influencia de nuevos competidores y la posible importacion de maquinaria usada, factores que podrian reconfigurar el mercado en los meses y anos por venir.
