Con un riesgo país ya por debajo de los 600 puntos básicos, la empresa se aseguró de capital para sostener inversiones en el sector hidrocarburífero argentino.
La energética argentina Pampa Energía (PAM) colocó obligaciones negociables (ON) en el mercado internacional por US$450 millones y a un plazo récord de 12 años, capitalizando un mejorado clima financiero tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas.
Por otro lado, Transportadora de Gas del Sur (TGS), subcontrolada por Pampa Energía, lanzó una oferta este lunes de ON pagaderas en dólares (contado con liquidación) bajo ley Nueva York a una tasa fija con vencimiento a 10 años de hasta US$500 millones (ampliable hasta el monto disponible). El jueves se conocerán los resultados.
En el caso de Pampa (PAMP) colocó US$450 millones en el mercado internacional, con un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125%. La empresa de Marcelo Mindlin, una de las mayores generadoras de energía eléctrica del país, destacó el récord para una empresa privada argentina en el plazo de vencimiento: 12 años. Recibió ofertas por US$1.500 millones, “con una demanda que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales”.
TGS recibió la semana pasada la adjudicación del proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno que implicará inversiones por hasta US$750 millones, de los cuales US$150 millones se harán este año.
