26 oct (Reuters) – El Gobierno de Colombia lanzó el lunes bonos en dólares a cinco, 10 y 30 años por un total de 5.200 millones de dólares, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
Las emisiones tienen como propósito financiar el presupuesto de gastos del país sudamericano, pero no se informó inmediatamente si se usarán para cubrir necesidades de este año o para 2027.
La oferta considera un bono al 2032 por 2.200 millones de dólares, uno al 2037 por 2.000 millones y otro al 2056 por 1.000 millones, agregó el artículo.
IFR reportó que los bonos a 5 años se ofrecieron con una tasa de 7,05%, los a 10 años con un 7,65% y los a 30 años entre un 8,15%, todos en el extremo inferior de las guías iniciales.
Los agentes colocadores de la operación son BBVA, Itaú y JP Morgan.
Colombia ya había finalizado sus necesidades de financiamiento de este año vía bonos internacionales, pero la semana pasada anunció un recorte de 13,8 billones de pesos (4.326 millones de dólares) en el presupuesto, inferior a los 21,9 billones de pesos que pretendía bajar, lo que supondría necesidad de más recursos.
El presupuesto de 2027 propone colocaciones de deuda pública interna por 150,9 billones de pesos y endeudamiento externo por unos 26.101 millones de dólares vía emisiones en el mercado internacional de capitales y préstamos con los bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales.
El presidente Abelardo de La Espriella anunció que en los próximos días enviará al Congreso la denominada “Ley de Rescate Económico”, una iniciativa con la que el Gobierno busca enfrentar los desequilibrios fiscales del próximo año.
(Escrito por Javier López de Lérida y Nelson Bocanegra)
