Por Dhara Ranasinghe y Yoruk Bahceli
LONDRES, 4 nov (Reuters) – Meta Platforms inició este miércoles su primera emisión de bonos denominados en euros, según un memorándum del gestor principal al que ha tenido acceso Reuters, en un momento en que las grandes empresas tecnológicas siguen adelante con la captación de fondos, a pesar de que surgen dudas sobre la solidez del auge de la inteligencia artificial.
Según el memorándum, ya se ha abierto el plazo de suscripción para los primeros bonos en euros de varios tramos. Los plazos de vencimiento de los bonos oscilan entre los 4 y los 38 años, añade el documento.
El gigante tecnológico anunció el martes que estaba recaudando 15.000 millones de dólares a través de una emisión de bonos en dólares estadounidenses dividida en cinco tramos, en un momento en que la empresa matriz de Facebook recurre a los mercados de deuda para ayudar a financiar la aceleración de las inversiones en infraestructura de IA.
Esta emisión se suma a una oleada de captación de fondos relacionada con la IA, en un momento en que las empresas buscan capital para centros de datos, capacidad informática y expansión en la nube, a pesar de haber dependido históricamente de sólidos saldos de caja para financiar su crecimiento.
Meta es el segundo gigante tecnológico en recurrir a los mercados de bonos europeos esta semana. Alphabet, matriz de Google, vendió el lunes bonos por valor de 6.000 millones de euros (6.740 millones de dólares) en una emisión que registró una fuerte demanda, que cubrió la oferta con más de 17.000 millones de euros.
Las preocupaciones sobre la financiación necesaria para respaldar el elevado gasto en inteligencia artificial, así como sobre la rentabilidad necesaria para justificar dicha inversión, han lastrado las acciones y los bonos tecnológicos en las últimas semanas. El Nasdaq, con gran peso tecnológico, cayó un 5% en octubre.
La emisión de Meta también tiene lugar en el contexto de la victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del martes, lo que ha avivado los temores de que el rápido crecimiento del sector de la IA pueda verse frenado por el escrutinio regulatorio.
La emisión de deuda en divisas extranjeras también permite a las empresas cubrirse frente al riesgo cambiario de sus activos globales, al tiempo que se benefician de unos costos de financiación relativamente más bajos en mercados como el europeo.
Los mercados de capitales europeos, caracterizados por su liquidez, ofrecen una fuente de financiación atractiva.
Las acciones de Meta se mantenían prácticamente estables el miércoles en la plataforma europea Tradegate, antes de la apertura del mercado estadounidense.
Según el memorándum, Citi y Morgan Stanley son los coordinadores de la emisión.
(1 dólar = 0,8905 euros)
(Reporte de Dhara Ranasinghe y Yoruk Bahceli; edición de Amanda Cooper; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
