En noviembre pasado, la Confederacion Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) ubico seis actividades en situacion “roja” -yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodon-; ocho en “amarillo” -forestal, mani, leche, tabaco, citricos dulces, mandioca, peras y manzanas, y avicola-; y cinco en “verde” -bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel. El “semaforo” mensual de las economias regionales no mostro grandes variaciones respecto a meses anteriores, pero confirma tensiones estructurales que se vienen observando en varios subsectores.
El informe resalta una desalineacion entre precios internos y la inflacion general: el precio promedio de las economias regionales subio 16% en los ultimos 12 meses, muy por debajo de la inflacion total del 31%. En paralelo, las exportaciones del conjunto de estas actividades retrocedieron 13% en el periodo analizado, mientras que las importaciones crecieron 12% y el consumo interno practicamente se estabilizo, con un incremento de apenas 1%. Ese conjunto de senales indica que, si bien la produccion sigue activa en muchos casos, la dinamica de mercado y la remuneracion para los productores estan deterioradas.
Una novedad intermensual destacada fue el retroceso de la cadena aviar, que paso de “verde” a “amarillo”. Coninagro lo atribuye a un “deterioro en los componentes de negocio y mercado”, aunque puntualiza que el componente productivo presenta todavia indicadores positivos: el stock de aves crecio 4% y la produccion aviar aumento 3% en el ultimo ano. Es decir, hay capacidad de oferta, pero problemas en precios, rentabilidad o demanda que moderan el resultado final.
En el analisis retrospectivo que la entidad incorporo esta vez, se observa que algunas actividades han pasado por periodos prolongados de dificultad. La vitivinicultura y los citricos dulces estuvieron en rojo cerca del 70% de los meses evaluados, lo que revela problemas persistentes en esas cadenas productivas. Mas en general, el semaforo se publica desde hace mas de una decada y, en ese lapso, ocho de las 19 economias analizadas permanecieron mas de la mitad del tiempo en “rojo”.
En sentido opuesto, ciertas actividades registraron una mayor estabilidad. Las carnes -porcina, aviar y bovina- mostraron mejores desempenos relativos y permanecieron en verde en mas del 45% del tiempo. La lecheria y el arroz se ubicaron con indicadores positivos en el 63% del periodo, mientras que la produccion ovina, las peras y manzanas y la papa rondaron el 55% del tiempo en condiciones favorables. Tambien se mencionan con buen desempeno la produccion manicera y el complejo granos en el analisis historico.
El capitulo dedicado a las exportaciones de las economias regionales es particularmente ilustrativo sobre la estructura del comercio exterior agropecuario. Entre enero y noviembre del ano estudiado, las 19 actividades consideradas por Coninagro sumaron exportaciones por U$S 54.193 millones, un salto del 65% frente al promedio historico de la ultima decada, que fue de U$S 32.802 millones. Sin embargo, esta mejora no es pareja: la estructura del ingreso por exportaciones se concentra fuertemente en los complejos granarios, que explicaron el 76% de los ingresos. El sector bovino aporto otro 9,4% y el conjunto de las demas economias regionales contribuyo con el 14,6% restante -equivalente a cerca de U$S 7.912 millones-. Esa concentracion implica que la salud externa del sector agroindustrial depende en gran medida de unos pocos productos.
En cuanto a importaciones, el total promedio entre enero y noviembre fue de U$S 3.145 millones. Aqui tambien domina el complejo granario, que represento el 72% de las compras externas. Le siguieron la actividad forestal (9%), el sector porcino (4%) y el algodon (3%), mientras que el 12% restante se distribuyo entre otras actividades de menor peso. Algunas cadenas mostraron crecimientos muy marcados en sus importaciones respecto al promedio 2016-2024: el tabaco fue la que mas se incremento, con U$S 590 millones, un 293% por encima de su promedio historico; el arroz sumo U$S 414 millones, un 181% mas; el complejo forestal alcanzo U$S 148 millones, un 154% de aumento; y el complejo lacteo registro U$S 1.621 millones, un crecimiento del 129% frente a su promedio de U$S 738 millones entre 2016 y 2024. Por el contrario, la unica actividad con una caida relevante en importaciones fue la avicola, que registro U$S 87 millones, un retroceso del 64% frente a su promedio historico de U$S 218 millones.
Coninagro tambien detalla variaciones mas especificas en importaciones menores: los citricos dulces lideraron incrementos relativos con un 118%, acumulando U$S 24,6 millones; el mani mostro un alza del 102% con compras por U$S 1,7 millones; el complejo bovino aumento sus importaciones un 98% hasta U$S 97 millones; y la vitivinicultura incremento sus compras exteriores un 97% hasta U$S 43 millones. En sentido contrario, algunas actividades redujeron sensiblemente sus compras externas: las importaciones de papa cayeron de U$S 20 millones a U$S 10 millones; la apicultura paso de U$S 96.000 a U$S 45.000; las hortalizas disminuyeron de U$S 31 millones a U$S 15 millones; y el complejo ovino redujo compras de U$S 3 millones a U$S 2 millones.
En sintesis, el panorama que ofrece Coninagro muestra una mezcla de fortalezas productivas y fragilidades comerciales y de mercado. La produccion, en muchos casos, mantiene volumenes e incluso crecimientos moderados, pero los precios relativos y la remuneracion al productor estan rezagados frente a la inflacion general. Al mismo tiempo, la concentracion exportadora en los granos mantiene la vulnerabilidad del sector frente a variaciones de precios internacionales y de la demanda externa. Las tendencias en importaciones muestran que algunas actividades requieren insumos o bienes importados en niveles crecientes, lo que tambien puede presionar costos.
El informe completo de Coninagro amplia los datos por actividad, detalla la metodologia del semaforo y ofrece tablas historicas y comparativas que permiten seguir la evolucion mes a mes. Para quienes buscan profundizar en cifras y series, la version integra del reporte esta disponible en la publicacion original de Coninagro.
