Red Surcos, empresa especializada en ventas de fitosanitarios, realizó el 19 de agosto una emisión de obligaciones negociables simples, serie IV, por USD 15 millones, a una tasa del 4% y 18 meses de plazo, en el marco del programa global de emisión por hasta USD 30 millones, con vencimiento al 19 de febrero de 2022.
La empresa destinará los fondos para fortalecer su programa de lanzamientos de nuevos productos nanotecnológicos, que permite la utilización de insumos agropecuarios más eficientes con menor impacto ambiental por parte de los productores.
Con estas operaciones, la empresa además logró consolidar un mejor perfil de la deuda, que en el último año disminuyó más de la mitad en dólares. Además, junto a los muy buenos resultados anuales, Red Surcos logró un impacto muy positivo en su solidez patrimonial.
Para esta colocación financiera, el estudio jurídico Nicholson y Cano asesoró a Red Surcos, con la intervención de los abogados Mario Kenny, Juan Martín Ferreiro y Micaela Bassi. Mientras que el estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Puente Hnos, Banco de la Provincia de Buenos Aires y AR Partners, como colocadores. Por su lado, First Capital Group intervino como asesor financiero y como organizador junto con Puente Hnos, Banco de la Provincia de Buenos Aires y AR Partners.
Las obligaciones negociables ya fueron autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico y para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos.
